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持續限電或致冬儲提前

瀏覽次數: 日期:2010年10月21日 07:58
  本周全國水泥市場平均價格較上周相比繼續上漲,幅度1.58%。安徽省上漲80元/噸,江西上漲20元/噸,湖北上調20元/噸,山東上漲10元/噸,新疆上漲50元/噸。安徽省水泥價格出現爆漲與海螺正式加入限電有直接關系,海螺在蕪湖的五條生產線停產;另一方面由于前期的限電使三分之一粉磨站不能正常生產,大多數企業沒有庫存。而市場開始進入需求旺季,因此價格出現較大幅度的上漲。      江西、山東兩地價格上漲一是市場進入需求旺季;二是受惠于前期限電的延續;三是企業的聯合協同。      湖北價格屬季節性上漲,前期由于供給壓力較大,并且也沒有限電的情況,因此價格一直保持平穩,現階段市場進入需求旺季,各區域的水泥企業出廠價格均上調10-20元/噸。      限電政策仍在延續,冬儲可能提前自浙江、江蘇、山東、海南、廣西、河北、河南等執行限電措施以來,僅河北限電徹底結束,而其他省份仍在繼續。由于安徽省系華東地區水泥和熟料主要輸出基地,限電使供應量的減少,也將會使華東沿江的水泥價格再次上漲。      今年冬季似乎較往年會早一些,如果東北、西北未來氣溫繼續下降,市場需求將會提前結束并進入冬儲。      投資建議:因為前期上漲較快,而水泥行業暫時缺乏新的利好因素和近期煤炭價格上漲的預期使得水泥股出現了回調。但是行業基本面仍在逐步改善之中——限制審批新生產線和淘汰落后產能穩步推進,建材下鄉和行業兼并重組繼續深入。因此建議,長線投資者應積極關注區域行業龍頭,比如冀東水泥、海螺水泥、天山股份。短線投資者可關注即將被吸收合并的太行水泥。      投資風險。煤炭價格上漲、落后產能淘汰進度滯后,固定資產投資下滑。 來源:湘財證券 文章來源:中國建材網 www.bmlink.com

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